Em fato relevante, a instituição bancária mineira comunicou ao mercado que seu conselho de administração aprovou uma reorganização societária visando a criação do seu braço de seguros, Bmg Seguridade Ltda. Os objetivos dessa reorganização societária consistem em:
(I) Construir e organizar a capacidade interna necessária para atender às novas demandas dos diferentes canais e clientes do Bmg, cuja forte expansão recente tem originado oportunidades de ofertas e de ampliação dos relacionamentos existentes;
(ii) Consolidar as atividades do ramo securitário do Bmg;
(iii) Fortalecer a ampliação da Bmg Corretora;
(iv) Proporcionar ganhos de escala nessas operações;
(v) Obter reduções de custos e despesas no segmento de seguridade;
É válido destacar que dentro dessa reorganização, será criada ainda outra holding denominada “Bmg Seguradoras Ltda.”, subsidiária integral da Bmg Seguridade.
Além disso, também haverá a aquisição da totalidade das ações de emissão da MG Seguros, pela Bmg Participações em Negócios Ltda, subsidiária do Bmg, e pela Phoenix One Participações S.A., veículo de investimento detido pela Integra Participações. A aquisição se dará em condições de mercado pelo valor fixo correspondente a R$ 18 milhões, na proporção de 60% Bmg Participações em Negócios e 40% pela Phoenix.
Por fim, a efetiva conclusão das operações acima está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, pelo Banco Central do Brasil – BACEN e pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Como anda o braço de seguros do Bmg?
O ritmo de crescimento do Bmg nos últimos anos tem sido relativamente modesto, porém isso não se aplica a sua vertical de seguros, a Bmg Corretora, que tem apresentado resultados muito sólidos. Vale lembrar que, em 2016, através da parceria com a Generali, a instituição financeira ampliou sua gama de produtos e passou a oferecer também seguros massificados para seus clientes.
Já, em 2020, a Wiz Soluções comprou 40% da corretora de seguros do Bmg por R$89,8 milhões com o objetivo de alavancar a distribuição de seguros do banco mineiro, detendo também uma opção de compra de outros 9% a ser exercida em 2024, a depender do atingimento de determinadas metas. Essa transação foi realizada de acordo com a necessidade da Wiz de diversificar suas fontes de receita após a perda do contrato com a Caixa Econômica Federal e, até então, os resultados da operação tem se mostrado vantajosos para ambas as partes.
Apesar de ter diminuído o seu equity, o Bmg tem sido beneficiado pelo aumento do faturamento da vertical que, inclusive, apresentou um resultado de equivalência indireto para o banco de R$ 7,5 milhões no segundo trimestre de 2022, crescimento de 49% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Vale lembrar também que a Bmg Corretora já é quarta maior fonte de lucros e receitas operacionais do conglomerado Wiz, de acordo com os resultados divulgados referentes ao segundo trimestre de 2022.
O Bmg oferece seguros prestamistas em conexão com os seus principais produtos de crédito e seguro de vida, incluindo benefícios de assistência funeral, assistência de medicamentos, assistência residencial aos seus clientes e sorteios. É importante destacar que a carteira de segurados alcançou 3,4 milhões de clientes ou objetos de contratos e, no segundo trimestre de 2022, foram emitidos R$ 202 milhões em prêmios, aumento de 42% em comparação ao mesmo período do ano passado. Por fim, é interessante salientar que tem sido apresentado um aumento na participação de seguros recorrentes, gerando maior potencial de receitas futuras para a organização.
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Milton Rabelo
Analista CNPI 2444
