Grandes instituições financeiras norte-americanas, como Wells Fargo (WFC), JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley (MS) e Citigroup (C) divulgaram seus resultados financeiros para o 3T22. Importante termômetro da economia, os grandes bancos já passaram a apresentar, em seus balanços, os reflexos de uma maior taxa de juros. De forma geral, bancos com maior exposição à mercado de capitais (e.g., Investment Banking) parecem ter sofrido um maior impacto no trimestre.
JPMorgan Chase
Queda no lucro líquido de 16,6% em relação ao 3T21
As receitas do JPMorgan Chase totalizaram US$32,7 bilhões no 3T22, aumento de 10,3% em relação ao 3T21. No trimestre, o banco aumentou de forma significativa a sua provisão para perdas com crédito, reflexo de uma expectativa de maior inadimplência. Jamie Dimon alertou, na última segunda-feira, que os EUA e a economia global devem “enfrentar uma recessão em breve”. A receita líquida de juros do banco subiu 34%, enquanto as receitas não-financeiras caíram 8% pelo pior desempenho em investment banking e outras operações. A ação fechou em alta de 1,66%, contra uma queda de 2,37% no S&P500.
Wells Fargo
Queda no lucro líquido de 27% em relação ao 3T21
As receitas do Wells Fargo totalizaram US$19,5 bilhões no 3T22, aumento de 3,7% em relação ao 3T21. Também refletindo o aumento na taxa de juros, a receita líquida de juros amentou 36%. A queda das receitas não financeiras foi mais expressiva, caindo 25%, reflexo da pior performance nas operações hipotecárias e de investment banking. O Wells Fargo continua sendo afetado por litígios envolvendo fraudes: US$2 bilhões em perdas foram atribuídas à litígios e outras questões regulatórias. A ação fechou em alta de 1,86%.
Morgan Stanley
Queda no lucro líquido de quase 30% em relação ao 3T21
O Morgan Stanley, por outro lado, desapontou o mercado. As receitas do banco caíram 12% em relação ao 3T21, totalizando US$12,98 bilhões. O banco sofreu um grande choque nas suas atividades de investment banking e de gestão: as receitas das operações caíram 55% e 20%, respectivamente, reflexo de uma piora significativa nas atividades relacionadas ao mercado de capitais. Apesar do lucro por ação ter superado as expectativas, a ação fechou em queda de 5,07%.
Citibank
Queda no lucro líquido de 25% em relação ao 3T21
Por fim, tivemos o anúncio dos resultados do Citibank, novo nome do portfólio da Berkshire Hathaway – ao longo do 1T22 a Berkshire Hathaway comprou 2,8% do capital do banco, após encerrar a sua exposição ao Wells Fargo. A receita do Citi cresceu 7,8% no período, totalizando US$18,5 bilhões. O lucro do banco caiu 24%. O reconhecimento de provisões de perda afetou de forma significativa o resultado no período. A ação fechou em alta de 0,65%.
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Lucas Schwarz
